Hogar es un ramo maduro, sólido y goza de buena salud, con base en un crecimiento sostenido y en una evolución constante de su propuesta de valor. El foco está en el desarrollo tecnológico y en la incorporación de servicios adicionales. La mayor frecuencia de siniestros climáticos y el aumento del coste asistencial (inflación de las reparaciones y servicios) derivan en un ascenso de las primas impulsado, en general, por las subidas a la cartera existente.

Según aprecia Alejandro Pérez, director de Seguros Diversos de Divina Seguros, el seguro de Hogar en España mantiene crecimiento en primas (en torno al 5,8%), “pero la rentabilidad técnica está bajo fuerte presión”. El experto valora que las principales causas son el aumento de siniestros climáticos, la inflación en reparaciones y servicios, la transformación digital y unas mayores exigencias del cliente. 

Alejandro Pérez (Divina Seguros): “El crecimiento responde a una actualización de las carteras existentes y la rentabilidad técnica está bajo fuerte presión”

En lo que respecta al crecimiento actual del seguro de Hogar, el experto argumenta que éste no responde tanto a una expansión masiva de nuevos asegurados, “sino principalmente a una actualización técnica y de valor de las carteras existentes”. Por ello, para el director de Seguros Diversos de Divina Seguros, el principal motor del crecimiento es la revalorización de capitales y la actualización de primas sobre las pólizas ya existentes: “Este proceso busca mantener las viviendas adecuadamente aseguradas y alineadas con el valor real de reposición, evitando situaciones de infraseguro y garantizando una protección acorde a la realidad del mercado”. Además, Pérez menciona el crecimiento orgánico vinculado a nuevas pólizas, “aunque más moderado, propio de un mercado maduro como el español”. Por último, también destaca la influencia de la evolución de los productos, “que incorporan servicios y coberturas más amplias orientadas a aportar más valor al cliente y reforzar la fidelización”.

El director Comercial de Negocio Mediado de Grupo Mutua Propietarios, Albert Martí, contempla que el ramo de Hogar es maduro y con elevada capilaridad, con una evolución “constante” para adaptarse a un entorno de riesgo más complejo, a un cliente más informado y a una demanda creciente de servicio, inmediatez y personalización. 

“Su crecimiento responde tanto a la necesidad de proteger un activo esencial para las familias, como a la ampliación progresiva de coberturas y servicios”, aprecia Martí, quien aporta el dato procedente de la Memoria Social del Seguro 2024 de Unespa  que sitúa en torno al 79,5% las viviendas aseguradas en España, “lo que refleja un alto grado de penetración”. No obstante, el experto resalta la exigencia creciente del ramo desde la óptica técnica: “La rentabilidad depende de equilibrar correctamente la tarifa, selección del riesgo, calidad de la red asistencial y eficiencia operativa en siniestros”.

Albert Martí (Mutua Propietarios): “Observamos un incremento del valor medio de la póliza por la actualización de capitales y una demanda más amplia de protección”

En lo que se refiere a las causas del crecimiento de las primas de Hogar, Martí aprecia que éste responde a una combinación de factores, entre los que destaca una palanca técnica: “La necesidad de adecuar tarifas al incremento del coste medio del siniestro”. A ello se suman las revisiones de cartera, “necesarias para mantener el equilibrio técnico en un contexto de mayor exposición a fenómenos meteorológicos y de uso más intensivo de coberturas y prestaciones”. 

También existe crecimiento orgánico, vinculado tanto a nuevas viviendas como a una mayor conciencia aseguradora. “Pero, sobre todo, observamos un incremento del valor medio de la póliza asociado a la actualización de capitales y a una demanda más amplia de protección”. Por último, el director Comercial de Negocio Mediado de Grupo Mutua Propietarios menciona como tercera palanca la evolución del producto desde una lógica indemnizatoria hacia otra más integral.

El director Comercial de HomeServe Asistencia, Arturo Marzal, detalla que la situación del sector de la asistencia en el Hogar actualmente está determinada por: “la demanda del mercado, la disponibilidad de profesionales expertos y el resultado de los avances tecnológicos de los últimos años, impulsados más recientemente por la IA y los cambios que se están introduciendo en la tramitación y la gestión de los servicios”. A ello añade el impacto de la economía y la meteorología, “con la pérdida de estacionalidad que arrastramos desde hace varios años”.

Arturo Marzal (HomeServe): “El crecimiento del ramo se ha producido fundamentalmente por los incrementos de prima en las pólizas de cartera”

En cuanto al crecimiento del ramo, para Marzal éste se ha producido fundamentalmente por los incrementos de prima en las pólizas de cartera, “más que por la contratación de nuevas pólizas”, y asocia la causa de dichos incrementos al aumento del coste asistencial (precio de los materiales, mano de obra y energía). A ello se suma la influencia del aumento de los siniestros producidos por fenómenos meteorológicos y el impacto de los nuevos servicios de asistencia que se van incorporando a las pólizas de Hogar.

En opinión del Key Account Manager de Iris Global, Santiago Vecino, con la vista puesta en este año: “El exceso de siniestralidad por la última cadena de borrascas hace de 2026 un año con un reto muy claro de contención de costes”. Para el experto, es necesario encajar este escenario con la tensión inflacionista y con la escasez de proveedores que quieren trabajar con las exigencias de tecnología, reporte y baremo de precios que impone el sector asegurador. “El seguro de Hogar goza de muy buena salud, pero necesita sentar las bases del modelo de servicio que quiere dar a sus asegurados en los próximos años”, matiza Vecino.

Santiago Vecino (Iris Global): “Hogar necesita sentar las bases del modelo de servicio que quiere dar a sus asegurados en los próximos años”

En cuanto a los factores que impulsan el creciendo de las primas del ramo, el Key Account Manager de Iris Global menciona nuevamente el incremento de la siniestralidad por la cadena de borrascas como uno muy destacado. Aun así, matiza que: “Son precios, en general, muy competitivos si ponemos en relación la prima con las coberturas que ofrece y con el alto nivel de servicio que se da a los asegurados en el mercado español”.

Según la visión de Sergio López, director de Seguros de Particulares de Occident, el seguro de Hogar se encuentra en una fase de crecimiento sostenido, “impulsado por una mayor sensibilidad social hacia la necesidad de protección y cobertura”. Para el experto, el aumento de la concienciación se ha reforzado por la recurrencia de eventos climáticos como la DANA de Valencia o los incendios forestales, y recuerda la necesidad de seguir trabajando “de forma coordinada para reducir la brecha de aseguramiento y dar respuesta a las nuevas necesidades de los hogares”. 

Así mismo, menciona la evolución experimentada por Hogar en su propuesta de valor: “Hoy amplía su alcance hacia una mayor frecuencia de uso, incorporando servicios adicionales que permiten cubrir prácticamente cualquier necesidad que el cliente pueda tener en su vivienda”, asegura, y recuerda que su valor va más allá de la indemnización ante un siniestro.

Sergio López (Occident): “La propuesta de valor amplía su alcance hacia una mayor frecuencia de uso, incorporando servicios adicionales que cubren cualquier necesidad”

En lo que se refiere al crecimiento del negocio, López remarca la incorporación de servicios adicionales, “con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades de los clientes”, abarcando “una solución más amplia y de mayor valor añadido”. Para el director de Seguros de Particulares de Occident, el contexto de inestabilidad geopolítica y meteorológica provocan un incremento en los costes medios de los siniestros, que obliga al sector asegurador a adoptar una política de renovaciones más prudente, “con el fin de estabilizar las cuentas de resultados y garantizar la sostenibilidad del negocio”

Para Álvaro Barco, director general de Proyecta Gestión, el seguro de Hogar en España hoy vive una “enorme transformación”. Las compañías se enfrentan a un incremento de la siniestralidad, derivada de fenómenos como la DANA, “cada vez más frecuentes e impredecibles”. El experto observa que: “Esto ha provocado una presión muy importante sobre las redes reparadoras y los departamentos de tramitación”. Barco argumenta, además, que hoy el asegurado demanda “inmediatez, digitalización y soluciones rápidas”, y no únicamente “que le reparen el daño”. 

Álvaro Barco (Proyecta Gestión): “Hogar vive una etapa de transición hacia modelos más tecnológicos, ágiles y orientados a la eficiencia operativa del cliente”

Esta situación se traduce en el impulso de modelos basados en la videoperitación, la gestión documental y la indemnización inmediata, “que permiten cerrar expedientes en horas en lugar de semanas”. El director general de Proyecta Gestión se refiere, además, a la escasez de profesionales especializados, “lo que dificulta la capacidad de respuesta de las aseguradoras” y hace que “en muchas zonas y determinados momentos del año, los tiempos de reparación se han alargado considerablemente”. Las compañías también están revisando el modelo tradicional de reparación. Barco resume que: “El seguro de Hogar en España vive una etapa de transición hacia modelos más tecnológicos, ágiles y orientados a la eficiencia operativa del cliente”.

En materia de crecimiento de las primas, el experto enumera varios factores: el impacto de la transformación climática, la ampliación de coberturas y servicios y la actualización de precios. En definitiva, para el director general de Proyecta Gestión se trata de una transformación global del ramo de Hogar: “Las aseguradoras están adaptando precios a una realidad donde el coste de prestar servicio es cada vez mayor y donde el cliente exige soluciones más rápidas, digitales y completas”.